I Clienti mi definiscono un appassionato del mio lavoro e credo che questo sia il più grande complimento che mi si possa rivolgere.
Da quando ho iniziato la professione di Consulente Finanziario, in Fineco dalla sua nascita come rete nel 2000, il mio obiettivo è sempre stato quello di accrescere le mie competenze sia in ambito tecnico che relazionale per essere un valore aggiunto al servizio del Cliente.
La nostra professione si fa creando un rapporto fiduciario con il Cliente, che oltre le Sue risorse finanziarie, deve metterti a disposizione gli obiettivi che si è prefissato nelle varie fasi della vita ed il Suo livello corretto di propensione al rischio.
Proprio il raggiungimento degli scopi del risparmio, piuttosto che il raggiungimento di una performance in valore assoluto, è quello che meglio caratterizza la pianificazione finanziaria.
I potenziali Clienti che mi contatteranno avranno una prima analisi della Loro situazione finanziaria attraverso uno strumento di Diagnosi con logiche evolute del portafoglio. Per poi concentrarci su obiettivi e propensione al rischio ed arrivare infine ad una pianificazione finanziaria diversificata con la molteplicità di strumenti finanziari che abbiamo a disposizione. Infine il monitoraggio completa il ciclo di pianificazione e consente di sapere sempre a che punto siamo del percorso d'investimento.